Azioni su una fattura (convalidare, inviare, stornare...)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Amministrazione > Contabilità > Fatture.
  2. Filtrare e aprire un punto di fatturazione o un periodo.
  3. Selezionare una o più fatture e un'azione in fondo alla lista:
    1. Convalidare e inviare / Rinviare: Convalidare e/o inviare una fattura all'account destinatario.
    2. Convalidare: La fattura è considerata corretta e quindi pronta per essere inviata.
    3. Contrassegnare come inviato: La fattura è stata inviata attraverso un altro mezzo e può quindi essere contrassegnata come trasmessa all'account destinatario.
    4. Eliminare: La fattura non sarebbe dovuta essere generata e può quindi essere eliminata. Possibile solo per fatture in Bozza.
    5. Annullare: la fattura contiene un errore o non sarebbe dovuta essere inviata. Non si attende più alcun pagamento dall'account destinatario. Non verrà inviato alcun nuovo sollecito. Anche le spese di gestione vengono annullate e non saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    6. Abbandonare: non si attende più il pagamento della fattura dall'account destinatario. Non verrà inviato automaticamente alcun nuovo sollecito. Le spese di gestione rimangono a carico del proprietario e saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    7. Cambio di data di scadenza: Modificare la scadenza di pagamento per rinviare l'invio dei solleciti, ad esempio. Aggiornare con l'azione sottostante affinché la nuova data di scadenza appaia sul documento PDF della fattura.
    8. Aggiornare: rigenera la fattura se sono state apportate modifiche dall'ERP collegato alla piattaforma.

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