Azioni su una fattura (convalidare, inviare, stornare...)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il Sito > Amministrazione > Contabilità del sito > Fatture.
  2. Filtrare e aprire un punto di fatturazione o un periodo.
  3. Selezionare una o più fatture e un'azione in fondo alla lista:
    1. Convalida e invia / Reinvia: Convalida e/o invia una fattura all'account destinatario.
    2. Convalida: La fattura è considerata corretta ed è quindi pronta per essere inviata.
    3. Segna come inviato: La fattura è stata inviata tramite un altro canale e può quindi essere contrassegnata come trasmessa all'account destinatario.
    4. Elimina: La fattura non avrebbe dovuto essere generata e può quindi essere eliminata. Possibile solo per le fatture in bozza.
    5. stornare: la fattura contiene un errore o non avrebbe dovuto essere inviata. Non è quindi più atteso alcun pagamento dall'account destinatario. Non verrà inviato alcun nuovo sollecito. Anche le spese di gestione vengono stornate e non saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    6. cancellare: il pagamento della fattura non è più atteso dall'account destinatario. Nessun nuovo sollecito verrà inviato automaticamente. Le spese di gestione rimangono a carico del proprietario e saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    7. Modifica della data di scadenza: Modificare la scadenza di pagamento, ad esempio per posticipare l'invio dei solleciti. Aggiornare con l'azione sottostante affinché la nuova data di scadenza compaia sul documento PDF della fattura.
    8. Aggiorna: rigenera la fattura se sono state apportate modifiche dall'ERP collegato alla piattaforma.

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