Azioni su una fattura (convalidare, inviare, annullare...)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Amministrazione > Contabilità > Fatturazione.
  2. Filtrare e aprire un punto di fatturazione o un periodo.
  3. Selezionare una o più fatture e un'azione in fondo all'elenco:
    1. Convalida e invio / Reinvia: Convalida e/o invia una fattura all'account destinatario.
    2. Convalida: La fattura è considerata corretta ed è quindi pronta per essere inviata.
    3. Contrassegna come inviata: La fattura è stata inviata tramite un altro mezzo e può quindi essere contrassegnata come trasmessa all'account destinatario.
    4. Elimina: La fattura non avrebbe dovuto essere generata e può quindi essere eliminata. Possibile solo per le fatture in Bozza.
    5. Annulla: la fattura contiene un errore o non avrebbe dovuto essere inviata. Nessun pagamento è quindi più previsto dall'account destinatario. Nessun nuovo sollecito verrà inviato. Le spese di gestione vengono anch'esse annullate e non saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    6. Abbandona: il pagamento della fattura non è più previsto dall'account destinatario. Nessun nuovo sollecito verrà inviato automaticamente. Le spese di gestione rimangono a carico del proprietario e saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    7. Cambio data di scadenza: Modificare la scadenza di pagamento per posticipare l'invio dei solleciti, ad esempio. Aggiornare con l'azione sottostante affinché la nuova data di scadenza figuri sul documento PDF della fattura.
    8. Aggiorna: rigenera la fattura se sono state apportate modifiche dall'ERP collegato alla piattaforma.

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