Azioni su una fattura (convalidare, inviare, annullare...)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Amministrazione > Contabilità > Fatture.
  2. Filtrare e aprire un punto di fatturazione o un periodo.
  3. Selezionare una o più fatture e un'azione in fondo all'elenco:
    1. Convalidare e inviare / Reinviare: Convalidare e/o inviare una fattura all'account destinatario.
    2. Convalidare: La fattura è considerata corretta e quindi pronta per essere inviata.
    3. Contrassegnare come inviato: La fattura è stata inviata attraverso un altro mezzo e può quindi essere contrassegnata come trasmessa all'account destinatario.
    4. Eliminare: La fattura non avrebbe dovuto essere generata e può quindi essere eliminata. Possibile solo per le fatture in Bozza.
    5. Annullare: La fattura contiene un errore o non avrebbe dovuto essere inviata. Nessun pagamento è quindi più atteso dall'account destinatario. Nessun nuovo sollecito sarà inviato. Le spese di gestione sono annullate e non saranno contabilizzate nel conteggio annuale.
    6. Abbandonare: Il pagamento della fattura non è più atteso dall'account destinatario. Nessun nuovo sollecito sarà inviato automaticamente. Le spese di gestione rimangono a carico del proprietario e saranno contabilizzate nel conteggio annuale.
    7. Modifica della data di scadenza: Modificare la scadenza di pagamento per rinviare l'invio dei solleciti, ad esempio. Aggiornare con l'azione sottostante affinché la nuova data di scadenza compaia sul documento PDF della fattura.
    8. Aggiornare: rigenerare la fattura se sono state apportate modifiche dall'ERP collegato alla piattaforma.

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