Azioni su una fattura (convalidare, inviare, annullare...)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Administration > Contabilità > Fatture.
  2. Filtrare e aprire un punto di fatturazione o un periodo.
  3. Selezionare una o più fatture e un'azione in fondo all'elenco:
    1. Convalidare e inviare / Reinviare : Convalida e/o invia una fattura al conto destinatario.
    2. Convalidare : La fattura è considerata corretta ed è quindi pronta per essere inviata.
    3. Contrassegnare come inviata : La fattura è stata inviata con un altro mezzo e può quindi essere contrassegnata come trasmessa al conto destinatario.
    4. Eliminare : La fattura non avrebbe dovuto essere generata e può quindi essere eliminata. Possibile solo per le fatture in Bozze.
    5. Annullare : la fattura contiene un errore o non avrebbe dovuto essere inviata. Nessun pagamento è quindi più atteso dal conto destinatario. Non verrà inviato alcun nuovo sollecito. Anche le spese di gestione vengono annullate e non verranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    6. Cancellare : il pagamento della fattura non è più atteso dal conto destinatario. Non verrà inviato alcun nuovo sollecito automatico. Le spese di gestione rimangono a carico del proprietario e saranno contabilizzate nel bilancio annuale.
    7. Modifica data di scadenza: Modificare la scadenza di pagamento per ritardare l'invio dei solleciti, ad esempio. Aggiornare con l'azione sottostante affinché la nuova data di scadenza appaia sul documento PDF della fattura.
    8. Aggiornare : rigenera la fattura se sono state apportate modifiche dall'ERP collegato alla piattaforma.

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