Aktionen zu einer Rechnung (bestätigen, senden, stornieren...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Filtern und einen Rechnungszeitraum oder ein Rechnungsobjekt öffnen.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen sowie eine Aktion am Ende der Liste:
    1. Bestätigen und senden / Erneut senden: Bestätigen und/oder senden Sie eine Rechnung an das Empfängerkonto.
    2. Bestätigen: Die Rechnung wird als korrekt angesehen und ist somit bereit für den Versand.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Wege versendet und kann daher als dem Empfängerkonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht generiert werden sollen und kann daher gelöscht werden. Nur für Rechnungen im Entwurfsmodus möglich.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht versendet werden sollen. Daher wird von dem Empfängerkonto keine Zahlung mehr erwartet. Es wird keine neue Mahnung versendet. Die Verwaltungsgebühren werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    6. Abschreiben: Die Zahlung der Rechnung wird vom Empfängerkonto nicht mehr erwartet. Es wird keine neue Mahnung automatisch versendet. Die Verwaltungsgebühren verbleiben beim Eigentümer und werden in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Ändern Sie das Zahlungsfälligkeitsdatum, um zum Beispiel den Versand von Mahnungen zu verschieben. Aktualisieren Sie mit der untenstehenden Aktion, damit das neue Fälligkeitsdatum im PDF-Dokument der Rechnung erscheint.
    8. Aktualisieren: Regeneriert die Rechnung, wenn Änderungen seit der mit der Plattform verbundenen ERP vorgenommen wurden.

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