Aktionen zu einer Rechnung (validieren, senden, stornieren...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Filtern und einen Rechnungszeitraum oder einen Rechnungspunkt öffnen.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen sowie eine Aktion am Ende der Liste:
    1. Bestätigen und senden / Wieder senden: Bestätigen und/oder eine Rechnung an das Empfangskonto senden.
    2. Bestätigen: Die Rechnung wird als korrekt angesehen und ist somit bereit zum Versenden.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Weg gesendet und kann daher als an das Empfangskonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht erstellt werden sollen und kann daher gelöscht werden. Nur möglich für Rechnungen im Entwurfsmodus.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht gesendet werden sollen. Daher wird von dem Empfangskonto keine Zahlung mehr erwartet. Es werden keine neuen Mahnungen gesendet. Die Verwaltungskosten werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    6. Aufgeben: Die Zahlung der Rechnung wird vom Empfangskonto nicht mehr erwartet. Es werden keine neuen Mahnungen automatisch gesendet. Die Verwaltungskosten bleiben zulasten des Eigentümers und werden in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Das Fälligkeitsdatum ändern, um beispielsweise den Versand von Mahnungen hinauszuschieben. Mit der untenstehenden Aktion aktualisieren, damit das neue Fälligkeitsdatum im PDF-Dokument der Rechnung erscheint.
    8. Aktualisieren: Generiert die Rechnung neu, wenn seit der letzten Verbindung mit der zugehörigen ERP-Software Änderungen vorgenommen wurden.

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