Aktionen für eine Verbraucherrechnung (validieren, senden, stornieren...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie den Standort > Administration > Standortbuchhaltung > Factures.
  2. Filtern und öffnen Sie einen Rechnungspunkte oder einen Zeitraum.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen sowie eine Aktion am Ende der Liste aus:
    1. Validieren und senden / Erneut senden: Validiert und/oder sendet eine Rechnung an das Empfängerkonto.
    2. Validieren: Die Rechnung wird als korrekt betrachtet und ist somit bereit für den Versand.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Weg gesendet und kann daher als an das Empfängerkonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht erstellt werden dürfen und kann daher gelöscht werden. Nur für Rechnungen im Entwurf möglich.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht gesendet werden dürfen. Vom Empfängerkonto wird keine Zahlung mehr erwartet. Es werden keine weiteren Mahnungen gesendet. Die Verwaltungsgebühren werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    6. Abschreiben: Die Zahlung der Rechnung wird vom Empfängerkonto nicht mehr erwartet. Es wird keine weitere Zahlungserinnerung automatisch gesendet. Die Verwaltungsgebühren gehen weiterhin zu Lasten des Eigentümer und werden in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Ändern Sie die Zahlungsfrist, um beispielsweise den Versand von Mahnungen zu verschieben. Aktualisieren Sie mit der untenstehenden Aktion, damit das neue Fälligkeitsdatum auf dem PDF-Dokument der Rechnung erscheint.
    8. Aktualisieren: Erstellt die Rechnung neu, wenn Änderungen über das mit der Plattform verbundene ERP vorgenommen wurden.

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