Aktionen zu einer Rechnung (validieren, senden, stornieren ...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Website > Administration > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Filtern und öffnen Sie einen Rechnungspunkt oder einen Zeitraum.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen sowie eine Aktion am Ende der Liste aus:
    1. Bestätigen und senden / Erneut senden: Bestätigt und/oder sendet eine Rechnung an das Empfängerkonto.
    2. Bestätigen: Die Rechnung wird als korrekt betrachtet und ist somit versandbereit.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Wege versandt und kann somit als an das Empfängerkonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht erstellt werden dürfen und kann daher gelöscht werden. Nur für Rechnungen im Status Entwurf möglich.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht versandt werden dürfen. Es wird kein Zahlungseingang mehr erwartet. Es wird keine neue Mahnung gesendet. Die Verwaltungsgebühren werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    6. Abschreiben: Es wird kein Zahlungseingang der Rechnung mehr vom Empfängerkonto erwartet. Es werden keine neuen Mahnungen automatisch gesendet. Die Verwaltungsgebühren bleiben zu Lasten des Eigentümers und werden in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Ändert das Zahlungsfälligkeitsdatum, um beispielsweise den Versand von Mahnungen zu verschieben. Aktualisieren Sie mit der unten stehenden Aktion, damit das neue Fälligkeitsdatum auf dem PDF-Rechnungsdokument erscheint.
    8. Aktualisieren: Regeneriert die Rechnung, falls Änderungen seitens des mit der Plattform verbundenen ERP vorgenommen wurden.

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