Aktionen für eine Rechnung (bestätigen, senden, stornieren ...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Website > Administration > Standortbuchhaltung > Rechnungen.
  2. Filtern Sie einen Rechnungspunkt oder einen Zeitraum und öffnen Sie diesen.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen und eine Aktion am Ende der Liste aus:
    1. Validieren und senden / Erneut senden: Validiert und/oder sendet eine Rechnung an das Zielkonto.
    2. Validieren: Die Rechnung wird als korrekt erachtet und ist somit versandbereit.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Wege versandt und kann somit als an das Zielkonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht generiert werden dürfen und kann daher gelöscht werden. Nur möglich für Rechnungen im Status Entwurf.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht versandt werden dürfen. Es wird somit kein Zahlungseingang mehr vom Zielkonto erwartet. Es wird keine neue Mahnung gesendet. Die Verwaltungsgebühren werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    6. Abschreiben: Der Zahlungseingang der Rechnung wird vom Zielkonto nicht mehr erwartet. Es wird automatisch keine neue Mahnung gesendet. Die Verwaltungsgebühren verbleiben beim Eigentümer und werden in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Ändern Sie das Zahlungsfälligkeitsdatum, um beispielsweise den Versand von Mahnungen zu verschieben. Mit der unten stehenden Aktion aktualisieren, damit das neue Fälligkeitsdatum auf dem Rechnungs-PDF angezeigt wird.
    8. Aktualisieren: Generiert die Rechnung neu, falls Änderungen seitens des mit der Plattform verbundenen ERP vorgenommen wurden.

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