Aktionen für eine Rechnung (bestätigen, senden, stornieren ...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Website > Administration > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Filtern und öffnen eines Rechnungspunkts oder einer Periode.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen sowie eine Aktion am Ende der Liste aus:
    1. Validieren und Senden / Erneut senden: Eine Rechnung validieren und/oder an das Zielkonto senden.
    2. Validieren: Die Rechnung wird als korrekt erachtet und ist somit versandbereit.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Wege versandt und kann daher als an das Zielkonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht erstellt werden dürfen und kann daher gelöscht werden. Nur möglich für Rechnungen im Entwurf.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht gesendet werden dürfen. Es wird kein Zahlungseingang mehr vom Zielkonto erwartet. Es wird kein neuer Zahlungserinnerung gesendet. Die Verwaltungsgebühren werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung verbucht.
    6. Abschreiben: Die Zahlung der Rechnung wird nicht mehr vom Zielkonto erwartet. Es wird kein neuer Zahlungserinnerung automatisch gesendet. Die Verwaltungsgebühren verbleiben beim Eigentümer und werden in der Jahresabrechnung verbucht.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Das Zahlungsziel ändern, um beispielsweise den Versand von Zahlungserinnerungen zu verschieben. Mit der untenstehenden Aktion aktualisieren, damit das neue Fälligkeitsdatum auf dem Rechnungs-PDF erscheint.
    8. Aktualisieren: Die Rechnung neu generieren, falls Änderungen am verbundenen ERP seitens der Plattform vorgenommen wurden.

 

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