Aktionen für eine Verbraucherrechnung (validieren, senden, stornieren...)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie Standort > Administration > Standortbuchhaltung > Verbraucherrechnung.
  2. Filtern und öffnen Sie einen Rechnungspunkt oder eine Abrechnungsperiode.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen sowie eine Aktion am Ende der Liste aus:
    1. Validieren und Senden / Erneut Senden: Validiert und/oder sendet eine Rechnung an das Empfängerkonto.
    2. Validieren: Die Rechnung wird als korrekt eingestuft und ist somit bereit für den Versand.
    3. Als gesendet markieren: Die Rechnung wurde auf anderem Weg versendet und kann daher als an das Empfängerkonto übermittelt markiert werden.
    4. Löschen: Die Rechnung hätte nicht erstellt werden dürfen und kann daher gelöscht werden. Nur für Rechnungen im Entwurfsstatus möglich.
    5. Stornieren: Die Rechnung enthält einen Fehler oder hätte nicht versendet werden dürfen. Vom Empfängerkonto wird keine Zahlung mehr erwartet. Es werden keine neuen Mahnungen versendet. Die Verwaltungsgebühren werden ebenfalls storniert und nicht in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    6. Abschreiben: Die Zahlung der Rechnung wird vom Empfängerkonto nicht mehr erwartet. Es werden keine weiteren automatischen Mahnungen versendet. Die Verwaltungsgebühren gehen weiterhin zu Lasten des Eigentümers und werden in der Jahresabrechnung berücksichtigt.
    7. Fälligkeitsdatum ändern: Ändern Sie die Zahlungsfrist, um beispielsweise den Versand von Mahnungen zu verschieben. Mit der unten stehenden Aktion aktualisieren, damit das neue Fälligkeitsdatum auf dem PDF-Dokument der Rechnung erscheint.
    8. Aktualisieren: Generiert die Rechnung neu, falls Änderungen im mit der Plattform verknüpften ERP vorgenommen wurden.

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