Neuberechnung eines bereits fakturierten Zeitraums (Neuverrechnung)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder im Formular aus:
    1. Definieren Sie die Parameter gemäß Erzeugen einer oder mehrerer Rechnungen
    2. Neuverrechnung: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um einen bereits fakturierten Zeitraum erneut zu fakturieren (neuverrechnen), und füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
      1. Neuverrechnung: Aktivieren Sie das Kästchen bei Neuverrechnung. Die bereits für den neuverrechneten Zeitraum erhaltenen Beträge werden dann automatisch von der neuen Rechnung abgezogen.
      2. Zuweisung der Fixkosten: Dieses Kästchen ist standardmäßig aktiviert. Es ermöglicht, die bereits für den neuverrechneten Zeitraum fakturierten Portokosten oder Mahngebühren nicht in den abzuziehenden Betrag der neuen Rechnung einzubeziehen.
      3. Deckblatt: Um ein erklärendes Schreiben zur neuen Rechnung beizufügen und dem Verbraucher Erläuterungen zu geben, kann eine Seite hinzugefügt werden.
        1. Modell: Brief im PDF-Format. Wenn das Modell nur das Logo enthält, wird dieses als Hintergrund für den Titel und den unten definierten Inhalt verwendet. Umgekehrt, wenn die Felder Titel und Inhalt leer gelassen werden, müssen die Erläuterungen direkt in diesem Modell stehen. Es wird empfohlen, immer Tests vor dem Versand durchzuführen.
        2. Titel: Titel des Begleitbriefes
        3. Inhalt: Text des Begleitbriefes
  3. Beim Versand von Rechnungen mit einem negativen Saldo wird automatisch eine Rückerstattung erstellt. Sie müssen dann ein Konto erstatten.

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