Eine bereits fakturierte Periode erneut in Rechnung stellen (Neuverrechnung)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Website > Verwaltung > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder im Formular aus:
    1. Definieren Sie die Parameter gemäß Eine oder mehrere Rechnungen generieren
    2. Neuverrechnung: Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um einen bereits abgerechneten Zeitraum erneut zu verrechnen (neuverrechnen) und ergänzen Sie die folgenden zusätzlichen Felder:
      1. Neuverrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Falle einer Neuverrechnung. Die bereits für den neuverrechneten Zeitraum erhaltenen Beträge werden dann automatisch von der neuen Rechnung abgezogen.
      2. Zuweisung der Fixkosten: Dieses Kästchen ist standardmäßig aktiviert. Es ermöglicht, dass die bereits für den neuverrechneten Zeitraum abgerechneten Versandkosten oder Mahngebühren nicht in den abzuziehenden Betrag der neuen Rechnung einbezogen werden.
      3. Titelseite: Um ein erläuterndes Schreiben zur neuen Rechnung hinzuzufügen, das dem Verbraucher Erklärungen bietet, kann eine Seite hinzugefügt werden.
        1. Modell: Schreiben im PDF-Format. Wenn das Modell nur das Logo enthält, wird es als Hintergrund für den Titel und den unten definierten Inhalt verwendet. Umgekehrt, wenn die Felder Titel und Inhalt leer gelassen werden, müssen die Erklärungen direkt in diesem Modell enthalten sein. Es wird empfohlen, immer Tests vor dem Versand durchzuführen.
        2. Titel: Titel des Begleitschreibens
        3. Inhalt: Text des Begleitschreibens
  3. Beim Versand von Rechnungen mit einem negativen Saldo wird automatisch eine Rückerstattung erstellt. Sie müssen dann Ein Konto erstatten.

Wie haben wir abgeschnitten?

Finanzdokumente der Lieferanten visualisieren

Konto rückerstatten

Kontakt