Eine bereits fakturierte Periode erneut in Rechnung stellen (Refakturierung)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder im Formular aus:
    1. Definieren Sie die Parameter gemäß Generieren einer oder mehrerer Rechnungen
    2. Neuverrechnung: Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um einen bereits fakturierten Zeitraum erneut zu fakturieren (neufakturieren) und füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
      1. Neuverrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei Neuverrechnung. Die bereits für den neuverrechneten Zeitraum eingezogenen Beträge werden dann automatisch von der neuen Rechnung abgezogen.
      2. Verteilung der Fixkosten: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert. Es ermöglicht, die möglicherweise bereits für den neuverrechneten Zeitraum in Rechnung gestellten Versandkosten oder Mahngebühren nicht in den abzuziehenden Betrag der neuen Rechnung einzubeziehen.
      3. Deckblatt: Um ein erläuterndes Schreiben an die neue Rechnung anzuhängen, um dem Verbraucher Erklärungen zu geben, kann eine Seite hinzugefügt werden.
        1. Modell: Brief im PDF-Format. Sollte das Modell lediglich das Logo enthalten, wird dieses als Hintergrund für den Titel und den unten definierten Inhalt verwendet. Im Gegensatz dazu, wenn die Felder Titel und Inhalt leer gelassen werden, müssen die Erklärungen direkt in diesem Modell enthalten sein. Es wird empfohlen, immer Tests vor dem Versand durchzuführen.
        2. Titel: Titel des Begleitbriefes
        3. Inhalt: Text des Begleitbriefes

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