Eine bereits abgerechnete Periode erneut abrechnen (Neuverrechnung)

Nicolas Vodoz Aktualisiert von Nicolas Vodoz

  1. Öffnen Sie die Seite > Verwaltung > Buchhaltung > Rechnungen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + und füllen Sie die folgenden Felder im Formular aus:
    1. Definieren Sie die Einstellungen gemäß Generieren einer oder mehrerer Rechnungen
    2. Neuverrechnung: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um einen bereits fakturierten Zeitraum erneut zu fakturieren (neufakturieren) und ergänzen Sie folgende zusätzliche Felder:
      1. Neuverrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Falle einer Neuverrechnung. Die bereits eingezogenen Beträge für den neu fakturierten Zeitraum werden dann automatisch von der neuen Rechnung abgezogen.
      2. Zuweisung der Fixkosten: Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Es ermöglicht, die Postversandkosten oder Mahngebühren, die bereits für den neu fakturierten Zeitraum berechnet wurden, nicht in den abzuziehenden Betrag der neuen Rechnung aufzunehmen.
      3. Titelseite: Um ein erklärendes Schreiben zur neuen Rechnung hinzuzufügen, um dem Verbraucher Erklärungen zu geben, kann eine Seite hinzugefügt werden.
        1. Modell: Brief im PDF-Format. Wenn das Modell nur das Logo enthält, wird dieses als Hintergrund für den Titel und den unten definierten Inhalt verwendet. Umgekehrt, wenn die Felder Titel und Inhalt leer gelassen werden, müssen die Erklärungen direkt in diesem Modell aufgenommen werden. Es wird empfohlen, immer Tests vor dem Versand durchzuführen.
        2. Titel: Titel des Begleitbriefs
        3. Inhalt: Text des Begleitbriefs
  3. Bei den Rechnungen, die einen negativen Saldo aufweisen, wird automatisch eine Rückerstattung erstellt. Es muss dann Ein Konto zurückerstatten werden.

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