Actions sur une facture (valider, envoyer, annuler...)

Nicolas Vodoz À jour par Nicolas Vodoz

  1. Ouvrir le site > Administration > Comptabilité > Factures.
  2. Filtrer et ouvrir un point de facturation ou une période.
  3. Sélectionner une ou plusieurs factures ainsi qu'une action au bas de la liste:
    1. Valider et envoyer / Renvoyer: Valider et/ou envoie une facture au compte destinataire.
    2. Valider: La facture est considérée comme correcte et est donc prêtre à être envoyée.
    3. Marquer comme envoyé: La facture a été envoyé par un autre biais et peut donc être marquée comme transmise au compte destinataire.
    4. Supprimer: La facture n'aurait pas dû être générée et peut donc être supprimée. Uniquement possible pour les factures en Brouillon.
    5. Annuler: la facture contient une erreur ou n'aurait pas dû être envoyée. Aucun paiement n'est donc plus attendu du compte destinataire. Aucun nouveau rappel ne sera envoyé. Les frais de gestion sont aussi annulés et ne seront pas comptabilisés dans le décompte annuel.
    6. Abandonner: le paiement de la facture n'est pas plus attendu du compte destinataire. Aucun nouveau rappel ne sera envoyé automatiquement. Les frais de gestion restent à la charge du propriétaire et seront comptabilisés dans le décompte annuel.
    7. Changement de date d'échéance: Modifier l'échéance de paiement pour repousser l'envoi des rappels par exemple. Actualiser avec l'action ci-dessous pour que la nouvelle date d'échéance figure sur le document PDF de la facture.
    8. Actualiser: regénère la facture si des changements ont été effectués depuis l'ERP lié à la plateforme.

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