Créer une Intervention dans Salesforce

Nicolas Vodoz À jour par Nicolas Vodoz

Ce guide explique comment créer et gérer une nouvelle intervention dans Salesforce. Les interventions permettent de suivre les travaux de mise en place et de maintenance sur les sites., qu'elles soient réalisés par Climkit ou par des partenaires externes.

Création d'une nouvelle intervention

  1. Accéder à l'onglet Interventions dans Salesforce.
  2. Cliquer sur le bouton pour ajouter une nouvelle intervention.
  3. Remplir les champs du formulaire:

Champs obligatoires

  • Site name: Sélectionnez le site concerné par l'intervention
  • Type: Choisissez entre:
    • Maintenance - Pour les interventions sur des sites existants
    • Setup - Pour les nouvelles installations
  • Case: Liez le cas qui a déclenché cette intervention
  • Contractor: Sélectionnez Climkit ou l'entreprise partenaire qui effectuera l'intervention
  • Contractor Contact: Indiquez le technicien responsable chez le partenaire

Champs optionnels

  • Billable: Cochez si l'intervention doit être facturée au propriétaire
  • External: Cochez si l'intervention est réalisée par un partenaire externe
  • On-site Person: Informations sur la personne de contact sur site

Statut de l'intervention

  • New: Intervention à planifier
  • Planned: Intervention planifiée
  • Cancelled: Intervention annulée
  • To Bill: Intervention à facturer
  • Closed: Intervention terminée et facturée
L'agent qui crée l'intervention devient automatiquement le propriétaire (owner) de celle-ci.
Pour une meilleure organisation, s'assurer de mettre à jour régulièrement le statut de l'intervention au fur et à mesure de son avancement. Cependant, poster des commentaires sur l'avancement dans le Case plutôt que dans le record de l'intervention lui-même

Comment avons-nous fait ?

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