Créer une offre dans bexio à partir d'une offre type

Christopher Gautschi À jour par Christopher Gautschi

Afin d'envoyer des offres selon une même logique, on utilise des modèles d'offres (dans bexio, identifiées par la dénomination "Offre type"). Il est extrêmement important de ne pas éditer l'offre type, mais bien d'effectuer une copie, et éditer la copie (selon la procédure ci-dessous)

Il existe plusieurs offres "type", selon le type de solution.

Pour créer une offre dans bexio:

  1. dans bexio, dans l'onglet "Ventes", sélectionner "Offres"
  2. dans la barre de recherche, chercher avec les mots clé "Offre type". Toutes les offres "Offre type" vont ensuite s'afficher.
  3. Attention! Ouvrir l'offre type en question. Cela va ouvrir le modèle de l'offre. Il ne faut pas éditer cette offre!
  4. dans le menu à droite, copier l'offre en question. Cela va dupliquer l'offre type.
  5. sélectionner le compte correspondant au client pour lequel on établit l'offre.
  6. changer le titre de l'offre.
  7. adapter l'offre selon le besoin.
  8. dans le menu à droite, sélectionner "Offre établie".

Une fois cette procédure terminée, l'offre est établie dans le logiciel bexio.

Comment avons-nous fait ?

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